Dokument opowiada historię amerykańskiego pisarza i kompozytora Paula Bowlesa oraz jego żony Jane. Pomimo uwikłania w skandale, i przyznawania się do odmiennej orientacji seksualnej, oboje pobrali się w Nowym Jorku w 1937 r. Niedługo po tym, zakochani w sobie do szaleństwa, udali sie w duchową podróż do Maroka i osiedlili w Tangerze, gdzie rozpoczęli koczowniczy tryb życia.
"Pod osłon nieba" (The Sheltering Sky) to jedna z największych i najbardziej znanych powieści Bowlesa, dlatego reżyser Daniel Young, zafascynowany życiem i twórczością autora, postanawia dowiedzieć się więcej o tej enigmatycznej postaci muzyki i literatury.