Manganiarowie to muzułmańska społeczność, która zamieszkuje głównie pustynny Radżastan i słynie ze swego muzycznego dziedzictwa. Przez całe wieki jego rozkwit był możliwy dzięki bogatym mecenasom. Obdarzony wielkim talentem dwunastoletni Moti marzy o tym, aby występować przed szerszą publicznością. Pewnego dnia pojawia się szansa na pierwszy w życiu zagraniczny wyjazd. Łącząc kulturoznawczą obserwację z dokumentem kreacyjnym, film opowiada o tym, jak pielęgnowana od pokoleń tradycja zderza się z nowoczesnością.