W czasach za panowania Mussoliniego, tajemniczy mężczyzna podróżuje po Sycylii w poszukiwaniu brytyjskiego maga Aleistera Crowleya. Niestety w momencie, kiedy dociera na miejsce, odkrywa że Crowley zniknął, a w środku Opactwa Thelemy zapanowało zagubienie i rozpacz. Podczas jego pobytu, pozna tajniki magii seksualnej oraz Thelemicznej drogi życia.