Teksas. Nastolatek Julius (Ryan Akin) kroi robaki, a następnie bada ich zdolności regeneracyjne. To projekt naukowy, który przyciąga uwagę szanowanej szkoły przygotowawczej i, co ważniejsze, mówi o jego własnym pragnieniu uleczenia głęboko osadzonych ran - konkretnie, porzucenia przez ojca, o którym wszyscy twierdzą, że jest gejem. Takie oszczerstwa prowadzą Juliusa do walki z innymi i kwestionowania własnej seksualności, gdy nie udaje mu się wypaść w łóżku z dziewczyną Shiley (Noell Coet), której przyjaźń z innym chłopakiem wzbudza zazdrość u Juliusa i prowadzi go do rozważań o skierowaniu swoich uczuć w stronę zalotnego kolegi z klasy.