Akcja filmu toczy się w pierwszych lata chrześcijaństwa - w cztery lata po śmierci Chrystusa. Dwaj patriarchowie chrześcijańscy - Piotr i Paweł z Tarsu - starają się w trudnych dla ich wiary czasach szerzyć naukę Chrystusa. Opowieść, obejmująca trzy dekady, przedstawia losy Piotra i Pawła - gdy nauczają osobno, a także gdy gromadzą wiernych na wspólnych spotkaniach religijnych.