Główni bohaterowie filmu stoją ponad prawem. Pracują jako policyjni śledczy i są zamieszani w wiele kryminalnych spraw. Dotychczasowy schemat zawodzi i doświadczony zespół ponosi porażkę. Ktoś donosi wprost na FSB. Podejrzany o szpiegostwo zostaje Piepł. Gdy jego życie zostaje zagrożone, po raz pierwszy zastanawia się nad swoją egzystencją. Jego współpracownicy stają się jego śmiertelnymi wrogami. Kryminalny film akcji zrealizowano z rozmachem, pełno tu pościgów, strzelanin i wybuchów. Jednak przede wszystkim jest to opowieść o współczesnej Rosji, z jej wszechobecną korupcją, układami i wszechmogącymi służbami.