Historia dwóch dziewczyn, które postanawiają wyruszyć w wyjątkową podróż przez Andy, wzdłuż wybrzeża Ekwadoru. Esperanza (Nadzieja) jest hiszpańską turystką nieustannie poszukującą nowych wrażeń, natomiast Tristeza (Smuteczka) – ekwadorską studentką, wieczną pesymistką. Daleko od domu dziewczyny nie odnajdują ani pocztówkowych widoków, ani idealnej miłości, jednak ich podróż nabiera zupełnie innego wymiaru i staje się wyprawą w głąb siebie, dzięki czemu odkrywają nieznany dotąd świat. Wszystko to za sprawą tajemniczego mężczyzny – Jesusa, który pojawia się na ich drodze.