Goofy pracuje na kolei jako bagażowy. Przenosząc ciężką skrzynię magika, nie zauważa jak ta spada i się otwiera. Niezdarny Goofy próbuje ją zamknąć, lecz jego uwagę przyciąga leżący na wierzchu cylinder iluzjonisty. Zakładając go na głowę uwalnia stado gołębi, grupę królików i wiele innych zwierząt. Goofy stara się jak najszybciej wyłapać je wszystkie i zdążyć nim odjedzie pociąg.