Fabularny debiut Haynesa jako scenarzysty i reżysera to połączenie trzech historii inspirowanych tekstami Jeana Geneta. Film ten składa się z trzech nowel: "Hero" opowiadającej o małym chłopcu, który strzela do swego ojca, "Horror" o szalonym naukowcu opracowującym eliksir ludzkiej seksualności, po którego wypiciu przemienia się w morderczego potwora, oraz "Homo" o homoseksualnej fascynacji dwóch więźniów. Każda z nowel łączy  niepowiązane ze sobą osoby z różnych względów wykluczone ze społeczeństwa.