Kiedy myśliwi dają sygnał do rozpoczęcia polowania, wszystkie psy głośno szczekając wybiegają z budy i ruszają do lasu. Za nimi podąża nie grzeszący inteligencją Willoughby, który marzy o przypodobaniu się właścicielowi złapaniem lisa. Nagle wpada na rudego Georga, który wmawia mu, że zdobycz ukrywa się za wielkim pniakiem...