Do miasta przyjeżdża cyrk, z wielką gwiazdą Gracie, Walczącą Kangurzycą oraz jej dzieckiem Hippety Hopperem. Kangurzyca musi trenować przed występem, dlatego nie może poświęcić kangurzątku czasu, więc znudzony maluch również zakłada rękawice i rusza do miasta, by szukać przygód. W międzyczasie Sylwester chwali się synowi, że potrafi pokonać mysz, która dorównuje mu wielkością, a kiedy za nim pojawia się Hippety Hopper ma okazję udowodnić swoją waleczność.