Nowojorski detektyw policji, "Popeye" Doyle (Ed O'Neill), prowadząc rutynową z pozoru sprawę śmierci kobiety po przedawkowaniu narkotyków, wplątuje się w międzynarodową aferę. Kiedy agenci Mosadu i podejrzani obcokrajowcy zaczynają śledzić każdy jego krok, orientuje się, że drąży w sprawie o morderstwo. Sprawa zaczyna robić się coraz bardziej niebezpieczna. Wkrótce partner Doyle'a, detektyw Parese (Matthew Laurance), zostaje postrzelony w zasadzce.