Dr Craig Burton od pewnego czasu źle sypia. Złe samopoczucie wiąże z wydarzeniem sprzed kilku tygodni. Pewnej nocy, podczas intymnego zbliżenia z żoną, zdarzyło się coś dziwnego. Pamięta jedynie silne niebieskie światło, które wypełniło sypialnię. Teraz Sherry Burton jest w ciąży. Nie chce słuchać męża, że jest ona wynikiem obcej ingerencji. Tymczasem Burtona odwiedza badacz UFO, dr Clavell. Wyjaśnia, że podobne sytuacje zdarzyły się tysiącom ludzi na świecie. Żadna z kobiet zapłodnionych przez kosmitów nie przeżyła. Craig chce ratować żonę.