Pogrążony w kryzysie egzystencjalnym Ben Layten (Thomas Middleditch) odkrywa, że jego rodzice w przeszłości prawie adoptowali dziewczynkę. Z pomocą swojej sąsiadki Tabby Song (Diana Bang) mężczyzna postanawia odnaleźć niedoszłą siostrę, aby dowiedzieć się, jak jego życie mogło wyglądać. Kiedy w końcu udaje mu się poznać tajemniczą Hannę Weathers (Jess Weixler), ich znajomość przybiera zupełnie niespodziewany przebieg. Kobieta zaprasza Bena do pełnego przygód świata, w którym wszystko zdaje się być możliwe...