Dan Saxon (Charlie Sheen) jest agentem FBI działającym w "ukryciu". Dlatego zamiast garnituru i krawatu nosi długie włosy, brodę, skórzaną kurtkę, glany i jeździ na Harleyu. Jego wygląd wiąże się z nowym zadaniem. Mianowicie Dan
ma za zadanie rozpracować grupę motocyklistów podejrzanych o handel narkotykami.

Policjant Daniel "Dan" Saxon (Charlie Sheen) zostaje zaangażowany do rozpracowania niebezpiecznego gangu motocyklowego. Mężczyzna ma przeniknąć do gangu Szakali kierowanego przez charyzmatycznego Blooda (Michael Madsen). Dzięki własnej, mrocznej przeszłości i pomocy obeznanego w światku motocyklistów Virgila Dana (Leon Rippy) wciela się w postać Sida. Dan zdobywa szacunek, zaufanie i przyjaźń członków grupy. Z czasem lojalność wobec gangu zaczyna przesłaniać policjantowi obowiązki służbowe, granice między dwoma światami ulegają zatarciu.

Dan Saxon (Charlie Sheen), młody policjant z Arizony zostaje zaangażowany, we współpracy z FBI, do rozpracowania niebezpiecznego gangu motocyklowego.
Jego celem jest przeniknięcie do gangu Szakali, którym kieruje charyzmatyczny Blood (Michael Madsen). Gang podejrzewany jest, między innymi, o handel narkotykami. Dzięki pomocy obeznanego w światku motocyklistów Virgila oraz własnej, mrocznej przeszłości Dan z powodzeniem wciela się w postać Sida. Zdobywa zaufanie, szacunek i przyjaźń zarówno gangu, jak i jego lidera. Im jednak dłużej Dan wykonuje swoje zadanie tym bardziej zacierają się granice między jego dwoma światami. Wkrótce lojalność wobec gangu przesłania mu obowiązki służbowe.