Panna Polly Barlow (Hayley Mills) postanawia opuścić Anglię by towarzyszyć swojej starszej i samotnej ciotce w czasie kilkumiesięcznej podróży. Podczas pobytu w Singapurze ciotka niespodziewanie umiera. Polly może zakosztować wolności i skorzystać z szansy na romans z miejscowym przewodnikiem Amazem (Shashi Kapoor).