Kilka częściowo rozpuszczonych ciał zaczyna wypływać na powierzchnię jeziora w Minesocie. Wydaje się, że to dzieło seryjnego mordercy, ale FBI nie potrafi wyjaśnic ponurych metod i ma trudności ze stworzeniem spójnego profilu kryminalnego sprawcy. Wzywają więc emerytowanego profilera Saula (Gabriele Angieri), aby stworzył obraz, z kim mają do czynienia, ale ten nie podejrzewa, że zastawiono na niego pułapkę. Kiedy budzi się w pustym, wiejskim domu po tym, jak zostaje odurzony i urpowadzony, dowiaduje się, że zabójca i jego porywacz to nastoletni David (Joey Pollari). Z irytującym uśmieszkiem, arogancką pewnością siebie chłopak prowokuje Saula, by ten go profilował, a kosztem, jeśli źle przeprowadzi psychoanalizę, będzie utrata kolejnych istnień ludzkich...