Bohaterem filmu jest pochodzący z bogatej rodziny, lecz nieustannie poniżany i dręczony przez rówieśników Billy Duncan. Jedyną przyjazną mu osobą jest jego dziewczyna Kathy. Billy i Kathy podczas jednego ze spacerów po pustyni natrafiają na dziwną broń, która z pewnością nie została stworzona przez ludzi. Billy nie bacząc na ostrzeżenia Kathy zabiera broń ze sobą. I od tego momentu zaczyna się zachowywać dziwnie. Nieustanna chęć zemsty chłopca na swoich prześladowcach może mieć tragiczne skutki.

Młody chłopak, Billy, znajduje przypadkowo na pustyni tajemniczy przedmiot, który okazuje się śmiercionośną bronią laserową. Ukrywa ją przed otoczeniem, chcąc wykorzystać dla zdobycia władzy. Broń oddziałuje w tajemniczy sposób na swego znalazcę, zmieniając jego psychikę i wygląd zewnętrzny. Billy popełnia szereg przestępstw. Policja jest już na tropie. Pojawiają się również tajemniczy przybysze z kosmosu.