Sandy to mała dziewczynka ze skłonnością do kłamstwa. Kiedy jednak sprawy zachodzą za daleko i w jej karygodne postępki wplątane zostają niewinne osoby, Puff decyduje się wkroczyć. Używając magii, zabiera on Sandy do Krainy Żywych Kłamstw, gdzie każdy opowiada najbardziej absurdalne historie, a szczerość jest prześladowana. Tylko jeśli Sandy zda sobie sprawę z tego, jak potrzebna jest prawdomówność będzie mogła pomóc Puffowi uciec z tej szalonej krainy.