W post apokaliptycznym świecie, gdzie technologia jest zakazana, Walter, samotny naukowiec, potajemnie tworzy samomyślącego androida, "Puzzlehead". Skrywana tajemnica wychodzi na jaw, kiedy Puzzlehead wygrywa uczucia Julii, pięknej sprzedawczyni, których to Walter od dawna oczekiwał.