Popeye zabiera Olive na rodeo do kaktusowej doliny. Dziewczyna jest pod wielkim wrażeniem występu gwiazdy zawodów, Bluta. Kiedy zarozumiały brodacz ośmiesza marynarza na oczach ukochanej, zdesperowany Popeye zjada szpinak i wychodzi na arenę. Bluto dostrzega jednak puszkę szpinaku pozostawioną bez nadzoru i od razu podmienia jej zawartość, by zakończyć sukcesy rywala.