Korea, kraj toczy wojny, wysyłając do eliminowania wrogów zabójców. Najlepszym z nich jest legendarny Lee Nan (Hyeon-jun Shin), nieomylny oraz bezwzględnie skuteczny. Dowiaduje się on jednak o chorobie serca i konieczności rezygnacji z walk na rzecz poszukiwania lekarstwa, niezwykle rzadkiego zioła. Medyk, który leczy nie dochowuje tajemnicy lekarskiej, chcąc zgarnąć wyznaczoną za jego głowę nagrodę. Zmuszony więc do ucieczki Lee Nan ukrywa się w wiosce u podnóża góry. Wizerunek budzącego strach zabójcy znika na rzecz niezdarnego żebraka i włóczęgi. Kiedy dostrzega go Seong-hong (Ji-yoo Kim), dostaje wikt i opierunek w zamian za pomoc w jej gospodzie. Tymczasem odpowiedzialni za śmierć kobiety bandyci uciekają z wiezięnia i zmierzają do wioski, którą rządzą skorumpowani urzędnicy i okrutny gang, siejąc terror i spustoszenie. Próbując ochronić mieszkańców, cichy i spokojny Lee Nan ponownie chwyta za miecz!