Ted, absolwent szkoły policyjnej (Jackie Chan), właśnie rozpoczyna służbę w niebezpiecznej dzielnicy Hongkongu. Walka z handlarzami narkotyków to jednak nie jedyna rzecz, która spędza mu sen z powiek. Wielu problemów dostarcza również opóźniony w rozwoju brat. Staje się on kartą przetargową w pojedynku z przestępcami.