Czternastoletnia sierota Midori zostaje zwerbowana przez trupę cyrkową. Wszyscy traktują dziewczynę bardzo źle, więc marzy ona o lepszy życiu. Pewnego dnia dołącza do nich tajemniczy mężczyzna o nadzwyczajnych zdolnościach. Faworyzuje on Midori, obiecując jej lepszą przyszłość. Jest to jeden z tych dziwnych i...