Opowieść o dziewczynce i smoku mieszkającym w jaskini, w pobliżu tunelu kolejowego. Mała Emilka postanawia sprawdzić, czy krążąca na jego temat legenda może być prawdą. Ona wierzy całym sercem w to, że smok istnieje i kiedyś go pozna. Wreszcie jej marzenia się spełniają. Dziewczynka spotyka smoka, który opowiada jej o swej wielkiej fascynacji lokomotywami spalinowymi. Zaprzyjaźniają się, a smok dzięki Emilce odzyskuje radość życia.