Współczesna wersja historii Otella osadzona w malowniczych krajobrazach Madagaskaru. W wiosce rybackiej pojawia się Carlos, miłośnik twórczości Souli - pisarza, powiernika starożytnej afrykańskiej historii, którą młody student ma nadzieję spisać i opublikować. Naiwny chłopak łatwo staje się narzędziem w rękach zazdrosnego Yanna, który zamierza zemścić się na Souli, za jego związek z Moną, byłą dziewczyną Yanna.
Souli, utalentowany poeta i pisarz żyje ze swą ukochaną Moną w małej wiosce rybackiej na wybrzeżu Madagaskaru. Ich spokojne i szczęśliwe życie zakłóca przybycie Carlosa, studenta, który pragnie poznać starą afrykańską historię, pilnie strzeżoną przez Souliego. Łatwowierny i prostoduszny Carlos szybko staje się marionetką w ręku zazdrosnego Yanna, byłego kochanka Mony, planującego zemstę na niewiernej kobiecie. Manipulacje Yanna doprowadzą do tragedii, przed którą nawet wzajemna miłość nie zdoła bohaterów ocalić.