Film jest bardzo luźną adaptację znanej tragedii Szekspira. Akcję sztuki przeniesiono do odludnej wioski rybackiej na Madagaskarze. Francuski student dociera do Afryki w poszukiwaniu Souli, tajemniczego poety. Pisarz zna bowiem starożytną historię, którą Carlos ma nadzieję spisać. Odnajduje go w małej wsi, gdzie mieszka z przepiękną żoną, Moną. Przybycie przystojnego studenta zakłóca delikatną harmonię wioski, a wkrótce zazdrość i chciwość sprowadza tragedię...

Współczesna wersja historii Otella osadzona w malowniczych krajobrazach Madagaskaru. W wiosce rybackiej pojawia się Carlos, miłośnik twórczości Souli - pisarza, powiernika starożytnej afrykańskiej historii, którą młody student ma nadzieję spisać i opublikować. Naiwny chłopak łatwo staje się narzędziem w rękach zazdrosnego Yanna, który zamierza zemścić się na Souli, za jego związek z Moną, byłą dziewczyną Yanna.

Souli, utalentowany poeta i pisarz żyje ze swą ukochaną Moną w małej wiosce rybackiej na wybrzeżu Madagaskaru. Ich spokojne i szczęśliwe życie zakłóca przybycie Carlosa, studenta, który pragnie poznać starą afrykańską historię, pilnie strzeżoną przez Souliego. Łatwowierny i prostoduszny Carlos szybko staje się marionetką w ręku zazdrosnego Yanna, byłego kochanka Mony, planującego zemstę na niewiernej kobiecie. Manipulacje Yanna doprowadzą do tragedii, przed którą nawet wzajemna miłość nie zdoła bohaterów ocalić.