W połowie lat 30. XX w. zasłużony weteran wojny domowej spędza z żoną i córką wakacje w podmoskiewskiej daczy. Sielankowy nastrój wczasów zostaje zmącony, gdy zjawia się tajemniczy młodzieniec z Moskwy, dawna miłość pułkownikowej.

Rok 1936. Pułkownik Siergiej Kotow mieszka z rodziną w podmoskiewskiej daczy. Gospodarz, który uważa się za dobrego przyjaciela Stalina (i za bohatera wojny domowej), jest pewien, że nic złego go juz nie spotka. Wizyta starego przyjaciela żony pułkownika, Dymitra, który jest agentem NKWD, burzy poczucie bezpieczeństwa rodziny - które niestety jest złudne.

Letni dzień 1936 roku. Siergiej Kotow, bohater rewolucji bolszewickiej, wiedzie w rodzinnym kraju błogie i beztroskie życie. Towarzyszy mu w tym czarująca i znacznie młodsza żona Marusia, pełna życia, sześcioletnia córka Nadia oraz liczni krewni i przyjaciele. W tę idylliczna scenerię wkracza Dymitr. Przed dziesięciu laty był ukochanym Marusi. Potem zniknął w tajemniczych okolicznościach. Dymitr ożywia u Marusi wspomnienia dawnego romansu, a mała Nadie urzeka muzyką i zabawami. Jednak jego przyjazd nie jest dziełem przypadku. Napięcie miedzy nim, a Kotowem rośnie...