Utah i Opal od dawna żyją na ulicy, zmagając się z narkotykowym nałogiem. Pewnego dnia poznają Wooda, który wyciąga do nich pomocną dłoń, oferując leczenie w klinice odwykowej w Los Angeles. Jednak terapia prowadzona przez psychiatrę doktor White to tak naprawdę przykrywka dla nielegalnych eksperymentów, wykonywanych na odratowanych narkomanach. Wood i jego wspólnik Vin dostrzegają w Utah kogoś więcej, niż tylko kolejnego królika doświadczalnego. Oferują mu pracę rekrutera. Od teraz, w zamian za dach nad głową i dostęp do towaru, ma wynajdywać na ulicy podobnych sobie straceńców, których zniknięciem nikt nie będzie się przejmował.

Uzależniona od narkotyków para od dawna żyje na ulicy, zmagając się każdego dnia ze swoim nałogiem. Kiedy pewnego dnia nieznajomy mężczyzna wyciąga do nich pomocną dłoń i oferuje leczenie w klinice odwykowej w Los Angeles, postanawiają skorzystać z okazji i rozpocząć terapię. Na miejscu okazuje się, że prowadzony przez doktor White (Melissa Leo) odwyk to tak naprawdę przykrywa dla nielegalnych eksperymentów, przeprowadzanych na znalezionych na ulicy narkomanach. Inicjator całego zamieszania, Wood (Michael Kenneth Williams) i jego wspólnik Vin (Frank Grillo) dostrzegają w jednym z narkomanów kogoś więcej, niż tylko kolejnego królika doświadczalnego. Oferują mu pracę rekrutera. Od teraz Utah (Jack Kilmer), w zamian za dach nad głową i dostęp do narkotyków ma szukać na ulicy podobnych do siebie straceńców, których zniknięciem nikt nie będzie się przejmował…

Utah trafia do kliniki odwykowej. Okazuje się, że ośrodek prowadzony przez szemranych biznesmenów wykorzystuje luki w prawie – zarabia na uzależnionych nieszczęśnikach i leczy ich tak, by nigdy nie wyzdrowieli. Pacjentów potrzeba więcej i więcej. Utah wchodzi w interes. Bierze udział w werbunku narkomanów. Oto dynamiczna fabuła o patologiach amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej.