Młode rodzeństwo ucieka ze złego królestwa, gdzie ich ojciec (Dong-hwan Yoon) został uznany za zdrajcę. Niestety rodzic zostaje zabity w walce, ale udaje mu się posłać dzieci do bezpiecznej przystani zarządzanej przez jego serdecznego przyjaciela (Kyeong-yeong Lee). Trzynaście lat późnej uciekinier-syn, Nan-Yi (Hae-il Park), wyrasta na doskonałego łucznika, choć mężczyznę z niezbyt optymistycznym spojrzeniem na życie. Jego siostra zaś Ja-in (Chae-won Moon), uchodzi za piękną kobietę, która ma poślubić syna (Moo-yeol Kim) ich opiekuna. Podczas ceremonii przybytek zostaje zaatakowany przez okrutnych Mandżurów.