Film zaczyna się dokładnie w momencie, w którym skończyła się trzecia część "Subspecies". Płonące i wbite na gałąź ciało wampira Radu spada do sadzawki, która gasi płomienie. Radu odnajduje leżący w pobliżu Krwawnik, odżywa i ucieka do swojego zamku tuż przed wchodem słońca. Tam odzyskuje siły i wyrusza do Bukaresztu, aby odnaleźć Michelle. Tam spotyka się ze swoim krewnym, wampirem Ashem (Jonathon Morris), znanym z "Vampire Journals" (1997) tego samego reżysera. Tymczasem samochód, którym jechała Michelle, ulega wypadkowi. Tylko Michelle przeżywa i trafia do kliniki Vitalis, prowadzonej przez dr Annę Lazar (Ioana Abur) i dr Nicolescu (Mihai Dinvale). Drugi lekarz - sam półwampir - przekonuje Michelle, że jest w stanie uleczyć ją z wampiryzmu...