Bezrobotny, samotny U-in zakochuje się w czerwonowłosej, przypadkowo spotkanej dziewczynie. Brak wzajemności w uczuciach powoduje jego częste odwiedziny na stronie pornograficznej, na której odnalazł on podobną dziewczynę o imieniu Asako (jap. "Poranna Piękność"). Z upływem czasu U-in zaczyna darzyć Asako większym uczuciem.