Crisóstomo, 40-letni rybak, postanawia odnaleźć to, czego mu brakuje - syna. Kiedy poznaje 14-letniego Camilo, zaczyna zmieniać życie wykluczonych i odrzuconych, tworząc niekonwencjonalną rodzinę, którą łączy miłość do prostych przyjemności. Film inspirowany książką Valtera Hugo Mãe.