Liege, Belgia. Olivier (Olivier Gourmet), skrupulatny i ostrożny samotnik, uczy swojego fachu w szkole zawodowej. Gdy do placówki trafia nowy uczeń, 16-letni Francis (Morgan Marinne), Olivier zostaje poproszony o wzięcie go pod swoje skrzydła. Mężczyzna jednak odmawia. Zaczyna być wobec niego podejrzliwy, obserwuje chłopaka, wręcz go szpieguje. Tymczasem Oliviera odwiedza była żona Magali (Isabella Soupart), która informuje go o swojej ciąży i kolejnym zamążpójściu. Mężczyzna instynktownie zaczyna myśleć, że nowina nie przypadkiem dotarła do niego akurat tego dnia. Nie przestaje obserwować Francisa, by zaspokoić swoją ciekawość i odkryć czy coś go z nim łączy...
Olivier, instruktor w pracowni stolarskiej, początkowo odmawia przyjęcia młodego Francisa na praktykanta, tłumacząc, że ma już zbyt wielu uczniów. Zamiast tego sugeruje mu warsztat spawalniczy. Kiedy jednak chłopak wychodzi, Olivier śledzi go i ostatecznie przyjmuje tego trudnego nastolatka na ucznia. Co tak bardzo interesuje Oliviera w tym chłopcu?
