Adaptacja wydanej w 1960 roku powieści laureata Nagrody Nobla, Isaaka Singera. Yasha Mazur to żydowski wędrowny sztukmistrz, żyjący w początkach ubiegłego wieku, który podróżuje po ziemiach polskich, nieustannie doskonaląc umiejętności, ale stopniowo niszcząc swoją karierę. Niemal w każdej miejscowości, którą odwiedza, ma kochankę, chociaż zawsze powraca do oczekującej go w Lublinie wiernej żony Estery. Jego impresario, Wolskiemu udaje się zorganizować magikowi jeszcze jedną szansę na sceniczny sukces, co wymaga jednak wystawienia wielkiego przedstawienia na deskach warszawskiego teatru.