Mocna, przesycona czarnym liryzmem historia dwóch braci z przedmieść Tajwanu. Młodszy pracuje dorywczo byle gdzie, co jest powodem nieustannych kłótni z wiecznie pijaną matką. Starszy właśnie wrócił ze Stanów, gdzie rzucił go chłopak. Jeden szuka bliskości w przyjaźni z młodą prostytutką, która nie mówi, ale ma najbardziej zwariowane pomysły na spędzanie czasu. Drugi chce się zaczepić w showbiznesie i marzy o ukojeniu smutku w ramionach przystojnego tancerza.