Shin-mi jest transpłciową kobietą i zarazem popularną tancerką w klubie gejowskim w Korei. Kochana przez małą, ale oddaną grupę fanów i wspierana przez swoją koleżankę i mentorkę "mamę", Shin-mi odnajduje wolność i poczucie przynależności w tym mikro świecie, który akceptuje ją bez żadnych zastrzeżeń. Niestety, świat zewnętrzny pozostaje zimny i niechętny zmianom, o czym Shin-mi szybko przypomina sobie, kiedy dostanie wezwanie do wojska. Shin-mi zostaje zawstydzona, ale nie przestaje być zdeterminowana w walce o utrzymanie swojej tożsamości.

Tancerka Shin-mi musi stawić się na komisji wojskowej. Zmierza do wojskowej komendy uzupełnień z przekonaniem, że jej wizyta będzie jedynie formalnością. Na miejscu okazuje się jednak, że bardzo się pomyliła.