Kim-Dusik, który popełnił morderstwo w ​​Korei, osiedlił się na Filipinach w Manili. Mija prawie
15 lat od kiedy uciekł ze swojej ojczyzny przed wymiarem sprawiedliwości. W Manili mieszka
ze swoją filipińską żoną Meduzą i ich 15-letnim synem Philipem. Nieodparta i wielka tęsknota
Dusika do swojej starej matki mieszkającej w Korei, znajduje ujście w sadystycznej przemocy
seksualnej wobec żony i przemocy zadawanej synowi. Dusik odlicza dni, które pozostały do
przedawnienia jego zbrodni i nie może doczekać sie powrotu do Korei. Dorastający Philip
widzi zachowania ojca znęcającego się nad matką. Chociaż czuje silną niechęć do przemocy,
próbuje przeciwstawić się jego zachowaniom. Medusa dowiaduje się, że jej mąż zamierza
wrócić do Korei i błaga go, by zabrał ze sobą syna. Dusik uważa jednak, że Philip musi żyć
na Filipinach, bo nie jest Koreańczykiem, ale Filipińczykiem. Medusa, która całe życie
poświęciła synowi, zdaje sobie sprawę, że Dusik ostatecznie odrzucił jej prośbę. W
szarpaninie z mężem traci życie. Philip, który uważa, że Dusik zabił matkę - a ten jest
podekscytowany rychłym powrotem do swojej matki w Korei - w zemście spala koreański
paszport ojca. To prowadzi ojca i syna do konfrontacji, w wyniku której Dusik traci wzrok.
Zdaje sobie sprawę, że nie mogąc wrócić do ojczyzny, teraz nie ma wyboru innego niż żyć z
synem, w którym płynie filipińsko-koreańska krew. Philip zaczyna pracę na targu rybnym,
obok swojego ojca. Ich życie płynie dalej, jakby między nimi nic się nie stało.