Prywatny, polski detektyw Charlie (Greg Stuhr) to typ twardogłowy, który pali bez przerwy, pije whisky w podejrzanych barach, korzysta z automatów telefonicznych i każdemu wygłasza swoje oświadczenia. Jego praca ogranicza się głównie do śledzenia zdradzających małżonków, z dodatkowym zajęciem w postaci szantażu, dopóki niespodziewanie nie natyka się na o wiele większą tajemnicę. Zostaje wynajęty do odnalezienia zaginionego inżyniera Toma (Harris Yulin), w jakiś sposób powiązanego z cennymi, ale niekompletnymi planami zmarłego geniusza Tesli. Przyjmując sprawę, szybko staje w konflikcie z serią barwnych, ale złowrogich postaci...