Lincoln Bloom (Shayne Gray), siedemnastoletni chłopak chowający swoje gejowskie skłonności za heteroseksualną fasadą, poznaję Minha (Thang Chan), biednego wietnamskiego imigranta homoseksualistę. Razem podróżują w dół rzeki Mississippi na łodzi ojca Lincolna. Ich romantyczna i swawolna wycieczka wydaje się przebiegać pomyślnie, jednak z czasem szorstka rzeczywistość przerywa tą sielankę. Wielokrotnie oklaskiwany film prezentuje nowe spojrzenie na amerykański film drogi.