Albus Dumbledore (Christopher James Cramer) i Gellert Grindelwald (Josh Brodis) od dawna są bliskimi przyjaciółmi. Jednak niespodziewane i brutalne plany Gellerta sprawiają, że Albus staje przeciwko niemu. Dochodzi do zaciętej walki, w której pomoc Albusowi oferuje jego brat, Aberforth (Colin Goodridge). Całe zdarzenie obserwuje znajdująca się w niebezpieczeństwie młodsza siostra braci Dumbledore, Arianna (Kari Swanson).