Marzyciel artysta Guido (Michael Steger) pomyślnie wykonał swoje zadanie od swojego pana Alberto (Gerald H. Reynolds). Jego pan pozwala mu dążyć własnymi ścieżkami. Tymczasem Guido doznał wielkiej zguby przy rękach religijnej hierarchii. Ojciec Giordano (David Fruechting) przez dłuższy czas przyjaciel Guido musi wykonywać herezje, ponieważ jest skazany przez gorliwego inkwizytora Kardynała Malgheri (William Knight). Guido jest bezradny, a Malghieri nie może się doczekać egzekucji. Sekretarz Malghieri, Kardynał Devoli (Richard V. Licata) proponuję, by oni namalowali kopię skradzionego portretu. Guido ze swoimi zdolnościami artystycznymi podejmuje się zadania.