Splot dwóch, pozornie nic nie mających ze sobą wspólnego opowieści - podróży amerykańskiego biznesmena na europejskie rozdanie nagród oraz intrydze snutej przez agenta brytyjskiego wywiadu. Historie te łączą się w Berlinie, gdzie niczego nieświadomy Sam Laker (Frank Sinatra) zostaje wmieszany w tajemnicze morderstwo.