Joe Bukowski (Carl Zschering) większość czasu spędza na podrywaniu dziewcząt ze szkoły średniej i tym samym robieniu z siebie kompletnego idioty. Jego frustracja przyciąga uwagę starego dziwaka, który uczy go, jak zmieniać się w płeć piękną w dowolnym momencie. Joe zamierza jednak wykorzystać magiczny rytuał we własnych celach...