Dziesięcioletnie bliźniaki Kimi i Melody prowadzą szczęśliwe życie w odseparowanej od świata wspólnocie plemiennej Maorysów do momentu, kiedy pojawia się tajemniczy nieznajomy, Tai. Jego przybycie zwiastuje wypadek, który rozdzieli rodzeństwo. Podczas gdy społeczność myśli o ukaraniu Taia, boleśnie osamotniony, pełen złości i agresji Kimi szuka Melody, której nikt oprócz niego nie może zobaczyć. Rodzina martwi się jego zachowaniem, ale tylko wiara Kimiego w istnienie siostry może go ocalić.