Film składa się z trzech opowieści, z których dwie zawierają wątki nadprzyrodzone, a jedna jest kryminałem. Pierwsza z nich, oparta na opowiadaniu Rodericka Wilkinsona, nosi tytuł "Obraz" i została wyreżyserowana przez Wendy Toye. Jej bohaterem jest pracownik muzeum Jarvis, który pewnego razu, podczas wykonywania obowiązków przypadkowo wpada na nieznajomego mężczyznę. Podążając za nim w świat obrazów, zagłebia się coraz bardziej w niebezpieczne przestrzenie. Druga historia nosi tytuł "Ty zabiłeś Elizabeth" i jest ekranizacją opowiadania autorstwa Bretta Hallidaya przeniesioną na ekran przez Davida Eady. Dwaj starzy przyjaciele zakochują się w tej samej kobiecie. George zawsze pozostawał w cieniu Edgara, a teraz los poróżnia ich z powodu Elizabeth, która niedługo zostaje zamordowana. Ten fakt wpłynie znacząco na stosunki obu panów i wystawi ich przyjaźń na ciężką próbę. Trzecia z opowieści, "Lord Mountdrago", powstała w oparciu o opowiadanie W. Somerset Maughama, a wyreżyserował ją George More O'Ferrall. Lord Mountdrago, sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych, używa wszelkich sposobów i kontaktów, aby zrujnować karierę swojego politycznego konkurenta Owena. Jednak Owen znajduje sposób, aby dostać się do snów Mountdrago i terroryzuje go swoimi wizjami.