Bohaterem jest grany przez Leoša Suchařípę podstarzały reżyser teatralny, przygotowujący w Teatrze Magicznym inscenizację szekspirowskiego Otella. Rozczarowuje go niedbalstwo oraz interesowność aktorów, dla których już od dawna liczy się nie sztuka, tylko gaża. Chorego mężczyznę zamiast entuzjazmu spotyka obojętność i podłość zarówno ze strony aktorów, jak i pozostałych pracowników teatru. Antonín Máša, znany z precyzyjnego kierowania aktorami, pokazuje niczym w lustrze okres „normalizacji” oraz sposób myślenia ówczesnego społeczeństwa.