Tobi (Lolo García), uroczy blondynek, jedyny syn Marii (María Casanova) i Jacinto (Francisco Vidal), wiedzie szczęśliwe i normalne życie, aż pewnego dnia za sprawą dziwnego i niewytłumaczalnego zjawiska wyrastają mu skrzydła, które nadają mu anielski wygląd. Badania medyczne prowadzone w Instytucie Biologii Molekularnej nie dają żadnych rezultatów. Jacinto nalega, aby przeprowadzić operację, która uwolni Tobiego ze skrzydeł i zmieni go w dziecko takie jak inne.