Wysoko nad chmurami leci wielki sterowiec-miasto. Jednak jeden z balonów, które trzymają miasto, traci powietrze. Dlatego sterowiec tonie. Wszyscy tamtejsi mieszkańcy o tym wiedzą, ale starają się to ignorować i kontynuować swoje codzienne obowiązki. To współczesna bajka o dziewczynie, która pragnie zmian i opowieść o miłości, ułożona w pociągający, komiczny styl wizualny.