Uczeń piątej klasy, Toriyasu i jego młodsza siostra Miiko mają psa imieniem Papadoll, który zaginął. Pewnej nocy dwa tajemnicze
koty zabierają dzieci do odległej kociej krainy zwanej Banipal Witt. Podobno tam został porwany ich czworonożny przyjaciel.
Okazuje się, że słońce Banipali spowodowało mutacje psa i stał się ogromnym psem-potworem, który terroryzuje miasto pod kontrolą złej księżniczki Buburiny. Księżniczka posiada moc zamienia w balona każdego kogo dotknie. Rodzeństwo wraz z kotami mają czas do kolejnego wschodu słońca, by wszystkich mieszkańców dotkniętych klątwą księżniczki oraz psa przywrócić do normalnej postaci i wrócić do domu. W przeciwnym razie podzielą los Papadolla.