Podczas deszczu meteorytów jeden z nich trafia Paula w głowę, wtapiając mu się przez czaszkę do mózgu. Jest to początek jego nowego, potwornego oblicza, wybierającego się na nocne, bestialskie mordy. Sprawę chce rozwikłać profesor Salina, który łaczy wydarzenia z malowidłami naściennymi sprzed kilku tysięcy lat, jak i ukochana Paula - Kathy.